Küresel moda tedarik haritası, sektörün kalıcı bir gerçekle yüzleşmesiyle yeniden çiziliyor: tarifeler kuralları belirliyor, dünyanın giysilerinin nerede üretildiğini ve ne kadara mal olduğunu şekillendiriyor.
Politika sürekli değişim halinde. 20 Şubat'ta Yüksek Mahkeme, Başkan Trump'ın uyguladığı bir dizi geniş kapsamlı tarifeyi iptal ederek, eski bir yasa olan Uluslararası Acil Durum Ekonomik Yetkiler Yasası'nı (IEEPA) kullanarak ticaret ortaklarına tepkisel ve cezai vergiler koymakla yetkisini aştığına hükmetti. Ancak şirketler geri ödeme olasılığını bile düşünemeden, Trump neredeyse anında 24 Şubat'ta yürürlüğe giren ve 150 gün sürecek yeni bir %10'luk küresel tarife ile karşılık verdi. Başkan, bu 122. Madde ithalat ek vergisini %15'e çıkarmakla tehdit etse de bu henüz gerçekleşmedi.
Bu karar, Trump Yönetimi'nin modern ticaret savaşını ele aldı; bu, ikinci döneminin ayırt edici özelliğiydi ve tarifeler tercih edilen silah haline gelmişti. Ticaret dengesizlikleri hedef alınan ülkelere yayılan yeni vergiler, moda markalarını tedarik zinciri çeşitlendirme çabalarını hızla artırmaya zorladı - bu, neredeyse bir gecede stratejik bir avantajdan acil bir gerekliliğe dönüştü.
Bu gelişmeler ışığında, ne maliyetlerin ne de piyasa oynaklığının hafiflediği açık. Tedarik zincirlerindeki dalga etkileri, modanın üretim coğrafyasında temel bir değişime işaret ediyor ve ticaret savaşı sonrası yeni bir harita şekillenmeye başlıyor.
Amerikan Giyim ve Ayakkabı Birliği (AAFA) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nate Herman, tarifelerin "küresel tedarik haritasını altüst ettiğini" söylüyor. "Çeşitlendirme yönündeki bahisleri ve uzun süredir devam eden çabaları sorgulanır hale getirdi."
Tek hedef olmasa da Çin, yönetimin tarife önlemlerinin en büyük yükünü taşıdı; geçen nisan ayında vergiler %145'e kadar çıktı. Flexport'un Tarife Simülatörü'ne göre, bugün Çin'den ABD'ye 100 dolar değerinde erkek pamuk tişört ithal etmek bir markaya 164 dolar vergi ve harç maliyeti getiriyor. Bu, o kategori için standart %32 vergiyi, Trump'ın ilk döneminden kalan %7,5'lik 301. Madde vergilerini ve yeni %10'luk 122. Madde vergisini içeriyor. Aynı sipariş, 301. Madde vergileri özellikle Çin için geçerli olduğundan, neredeyse başka herhangi bir yerden yaklaşık 176 dolara mal olurdu. Yüksek Mahkeme'nin son kararı, %10'luk küresel tarife ve %25'e varan ülkeye özel vergiler dahil olmak üzere tüm IEEPA tarifelerini kaldırdı. Bu ek vergilerden önce, 100 dolarlık tişört siparişinin bu ülkelerden herhangi birinden ithal edilmesi 132 dolara mal olurdu.
Şimdi, bazı ülkeler Çin'inkine benzer tarife oranlarıyla karşı karşıya kalırken, Herman şirketlerin Çin'deki üretimi azaltmanın veya oradan çıkmanın doğru karar olup olmadığını sorguladığını belirtiyor. Flexport'un Küresel Gümrük Başkanı Angela Lewis, "Geçen yıl olanlar sadece Çin'le ilgili değildi, tüm ülkelerle ilgiliydi" diyor. Hiçbir hamlenin kesin olarak "doğru" hamle olmadığı anlaşılıyor. Peki bu, modanın üretim haritasını nereye getiriyor?
**Moda Nerede Üretiliyor?**
Moda şirketleri doğal olarak kârlarına olan darbeyi hafifletmek için üretimi başka yerlere taşıyor. Ama nereye gidiyorlar?
Herman'a göre Kamboçya önemli bir kazanan olarak ortaya çıkıyor. "Başkan Trump yeni tarifeler uygulamaya başlamadan önce bile iyi gidiyorlardı ve bu, komşularıyla benzer tarife seviyesine sahip olmalarına rağmen, her alanda -giyim, ayakkabı, aksesuar- geçerli."
Lewis'in perspektifinden, daha fazla Çinli şirketin Kamboçya ve Vietnam gibi düşük maliyetli Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet kurduğunu gözlemledi. Bu, çeşitlendirme çabalarının Çin dışındaki şirketlerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Ancak Çinli üreticilerin kendileri de bu değişimi hissediyor. Sadece geçen yıl, Çin'in ABD giyim ithalatındaki hacim payı %36'dan %28'e düştü. Buna karşılık, Kamboçya'nın payı %35'ten fazla büyüdü ve Pakistan %20'lik bir artış gördü; bu, Amerika'nın en büyük on giyim tedarikçisi arasındaki en güçlü büyümeyi işaret ediyor. Vietnam, şimdi ABD'nin ikinci büyük giyim tedarikçisi olarak toplam ithalatın yaklaşık %19'unu oluşturuyor ve bir zamanlar aşılmaz görünen Çin ile olan açığı daraltıyor.
Herman, "İlk kez, ABD'nin Vietnam'dan giyim ithalatının dolar değeri olarak Çin'den olanı gerçekten geçti" diyor. "Bu daha önce hiç bu kadar yakın bile değildi." Geçen yıl boyunca, Vietnam, ABD'ye giyim ithalat değeri bakımından Çin'i geride bırakarak en büyük tedarikçi oldu ve ABD'nin giyim ithalatı harcamalarının %21'ini oluştururken, Çin'in payı %14'tü. 2024'te Çin, ABD giyim ithalat değerinin %21'ini elinde tutarken, Vietnam %19'luk paya sahipti.
2016'ya bakıldığında, Çin'in şimdi nostaljiyle bakabileceği bir yıl. O zamanlar Çin, ABD giyim ithalatının %41'ini temsil ediyordu, bir sonraki en büyük tedarikçi Vietnam ise sadece %12'lik paya sahipti.
Bangladeş, ABD'nin üçüncü büyük giyim tedarikçisi olmaya devam ediyor; geçen yıl ihracatı yaklaşık %16 büyüdü. Ancak Bangladeş Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği'ne (BGMEA) göre, ihracat üretiminin yarısı AB'ye gidiyor - bu pay, Her Şey Silahlar Hariç (EBA) programı kapsamındaki gümrüksüz erişim nedeniyle artmaya devam edebilir. Ülkenin 12 Şubat'taki seçimi de giyim üretimini artırabilir, çünkü yeni yönetimin manifestosunda Bangladeş'in sanayi sektörünü güçlendirme ve çeşitlendirme planları yer alıyor. Denim Expert Ltd.'in sahibi Mostafiz Uddin, "Giyim toplam ihracatımızın %80'inden fazlasını oluşturduğu için, önümüzdeki yıllarda sektörün sürdürülebilir büyüme görmesini bekliyoruz" diyor.
Herman'a göre Mısır, Ürdün ve Pakistan da ABD giyim tedarikinde "gerçekten büyük kazananlar" oldu. Mısır ve Ürdün, Nitelikli Sanayi Bölgeleri (QIZ) programından yararlanıyor; bu program, belirli bir seviyede İsrail girdisi içermeleri koşuluyla giyim ve tekstil ürünlerinin ABD'ye gümrüksüz girişine izin veriyor. Herman, "Aniden, birçok şirket özellikle giyim için -ayakkabı veya aksesuar değil- bu ülkelere geri dönüyor" diye belirtiyor.
ABD'nin Mısır'dan giyim ithalatı geçen yıl %12 büyüdü, ancak Mısır hala toplam ABD giyim ithalatının %2'sinden azını oluşturuyor. Yine de büyüme potansiyeli önemli, diyor Atlas Apparel'ın kurucusu ve CEO'su Eugene Havemann. Atlas Apparel, fırsatı değerlendirmek için Mısır'da dikey tedarik kuran yeni bir örme üreticisi.
"Çok fazla fırsat var" diyor. "ABD pazarını ve ihtiyaçlarını anlarsanız, artık Çin'den küçük miktarlarda tedarik edemedikleri veya sadece Çin'in sağlayabildiği kısa teslim sürelerini alamadıkları için alıcıların karşılaştığı birçok zorluğu çözmek üzere teklifinizi yapılandırabilirsiniz. Mısır bu çözümleri sunmak için evriliyor." Havemann, Mısır'ın şu anki durumunu 1980'lerin ortalarındaki Bangladeş'e benzetiyor; o zamanlar doğru ticaret anlaşmaları, düşük maliyetli işgücü ve mevcut işgücü karışımı bir fabrika patlamasını ateşlemişti. Belki daha da önemlisi, siyasetin tarifeleri ağırlıklı olarak etkilediği bir dönemde, ABD-Mısır ilişkileri "daha dostane tarafta" ve Havemann QIZ anlaşmasının değiştirileceğini veya kaldırılacağını beklemiyor.
Trendleri tahmin etmek zorlaştı ve fabrikalar her zamankinden daha çevik olmalı. 14 ülkede faaliyet gösteren büyük bir Güney Asya giyim üreticisi olan MAS Holdings için nerede genişleyeceğine karar vermek sürekli bir zorluk oldu, diyor Brad Ballenti. Ben ana şirketimizin stratejik kolu olan MAS Acme USA'nın CEO'suyum. Hindistan geçen yıl ABD'ye gönderilen giyim için %25 tarifeyle karşılaştığında, yön değiştirmek zorunda kaldık. AB ticaret anlaşması son derece elverişli olduğu için Avrupalı ortaklarımıza daha fazla odaklanmaya başladık. Daha önce Hindistan, giyim ihraç etmek için AB'ye %9 ila %12 vergi ödüyordu, ancak Ocak'ta varılan anlaşmanın bu vergileri tamamen ortadan kaldırması bekleniyor. ABD de bu ay Hindistan'la kendi ticaret anlaşmasını imzaladı; bu, ithalatın geçen yılki %7'lik artışın ötesine geçmesine yol açabilir.
Son ticaret gelişmeleri küresel tedariki yeniden şekillendiriyor. Bir ABD-Tayvan ticaret anlaşması imzalandı ve Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) ve Haiti'nin HOPE/HELP gibi programlar bir yıl daha uzatıldı. Ancak AB, Trump'ın yeni %15'lik tarifesine yanıt olarak ticaret anlaşmasını askıya aldı; bu da belirsizliği daha da artırıyor.
**Yakın Tedarik Çözüm mü?**
Moda endüstrisi için yakın tedarik kritik bir tartışma haline geldi. Tarifeler coğrafyayı hem bir risk hem de bir maliyet faktörüne dönüştürdü; bu da marjları, hızı ve hayatta kalmayı doğrudan etkiliyor. Eve daha yakın üretim yapmanın nakliyeden tasarruf sağlayacağı, siyasi ve ticari oynaklığı azaltacağı ve komşu ülkeler arasındaki faydalı ticaret anlaşmalarından yararlanacağı düşünülüyordu.
Ancak Orta Amerika, Asya'daki büyümenin aksine önemli bir darbe aldı. CAFTA-DR anlaşması, 2006-2009 arasında ABD ile serbest ticaret için vergileri kaldırmak üzere tasarlanmıştı, ancak bu ülkeler geçen yıl %10'luk karşılıklı bir tarifeye maruz kaldı. Yeni küresel %10 oranı altında, vergileri değişmedi. Honduras'ın ABD'ye ihracatı %17'den fazla düştü. ABD, El Salvador ve Guatemala ile %10'luk tarifeyi kaldırmak için anlaşmalar yapmış olsa da, bunun ne kadar çabuk gerçekleşeceği veya oradaki moda üretimini önemli ölçüde artırıp artırmayacağı belli değil.
Tedarik trendleri ürüne göre değişiyor. Erkek pamuk tişörtleri için ABD'nin en büyük ticaret ortakları Nikaragua, Honduras, Ürdün, Haiti ve Çin. Kadın kot pantolonları çoğunlukla Vietnam, Çin, Bangladeş, Pakistan ve Kamboçya'dan geliyor. Erkek yün kazakları Çin, İtalya, Makao, Vietnam ve Kamboçya'yı tercih ederken, kadın deri ayakkabıları İtalya, İspanya, Brezilya, Vietnam ve Çin'den geliyor.
Yakın tedarik, Meksika'da üretim yapan bazı şirketlere fayda sağladı; geçen yıl Meksika'nın ABD'ye giyim ihracatı %9'dan fazla büyüdü. Latin Amerika pazarının, özellikle Meksika'da, giyim için büyümeye devam etmesi bekleniyor, ancak ABD üretiminde önemli bir geri dönüş beklenmiyor.
Trump'ın tarifeleri ABD üretimini artırmayı amaçlıyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Fabrikalar