A globális divatbeszerzési térkép újrarajzolódik, miközben az iparág szembesül egy tartós igazsággal: a vámok diktálják a szabályokat, meghatározva mind azt, hogy hol készül a világ ruházata, mind azt, hogy az mennyibe kerül.
A politika folyamatosan változik. Február 20-án a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezett egy sor, Trump elnök által kiszabott széleskörű vámot, azzal az indoklással, hogy az elnök túllépett hatáskörén, amikor egy régi törvényt – a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatályokról szóló törvényt (IEEPA) – használt fel, hogy megtorló és reakciós vámokat vessen ki kereskedelmi partnerekre. Azonban mielőtt a cégek még csak fontolóra vehették volna a visszatérítések lehetőségét, Trump szinte azonnal válaszolt egy új, 10%-os, minden országra kiterjedő vám bevezetésével, amely február 24-én lépett hatályba és 150 napig tart. Az elnök fenyegetőzött, hogy ezt a 122. paragrafus szerinti importpótlékot 15%-ra emeli, bár ez még nem történt meg.
Ez a ítélet a Trump-kormányzat modern kereskedelmi háborúját érintette, amely második ciklusának egyik jellegzetessége volt, ahol a vámok váltak az első számú fegyverré. Az új vámok az országokra terjedtek ki, amelyeket kereskedelmi egyensúlytalanságok miatt céloztak meg, kényszerítve ezzel a divatmárkákat, hogy gyorsan felgyorsítsák ellátási láncaik diverzifikálását – ami egy éjszaka alatt stratégiai előnyből sürgősségi szükségletté vált.
E fejlemények fényében egyértelmű, hogy sem a költségek, sem a piaci volatilitás nem enyhülnek. A hatások az ellátási láncokon keresztül a divat gyártási földrajzában bekövetkezett alapvető változásra utalnak, egy új, kereskedelmi háború utáni térkép kezd kirajzolódni.
A vámok "zavarba ejtették a globális beszerzési térképet", mondja Nate Herman, az Amerikai Ruházati és Cipőipari Szövetség (AAFA) ügyvezető alelnöke. "Kétségbe vonja a tétjeit és a diverzifikáció irányában történt régóta tartó erőfeszítéseket."
Bár nem az egyetlen célpont, Kína viselte a kormányzat vámintézkedéseinek fő terhét, a vámok tavaly áprilisban akár 145%-ig is emelkedtek. Ma, ha egy márka 100 dollár értékű férfi pamut pólót importálna Kínából az Egyesült Államokba, az 184 dollárba kerülne vámok és adók formájában, a Flexport vám-szimulátora szerint. Ez magában foglalja az adott kategória szabványos 32%-os vámját, az első ciklusából származó 7,5%-os 301. paragrafus szerinti vámokat, valamint az új 10%-os 122. paragrafus szerinti vámot. Ugyanez a rendelés majdnem bárhonnan máshonnan körülbelül 176 dollárba kerülne, mivel a 301. paragrafus szerinti vámok kifejezetten Kínára vonatkoznak. A Legfelsőbb Bíróság legutóbbi ítélete megszüntette az összes IEEPA-vámot, beleértve a 10%-os globális vámot és az ország-specifikus vámokat is, amelyek akár 25%-ot is elértek. Ezen további vámok előtt az a 100 dolláros pólórendelés 132 dollárba került volna bármelyik ilyen országból történő importáláskor.
Most, hogy egyes országok Kínához hasonló vámkulcsokkal szembesülnek, Herman megjegyzi, hogy a cégek megkérdőjelezik, hogy a termelés Kínában történő csökkentése vagy elhagyása volt-e a helyes döntés. "A tavaly történtek nem csak Kínáról szóltak, hanem minden országról", mondja Angela Lewis, a Flexport globális vámügyi vezetője. Úgy tűnik, egyetlen lépés sem volt egyértelműen a "helyes". Tehát hová vezet ez a divatgyártási térképet?
Hol készül a divat?
A divatcégek természetesen áthelyezik a gyártást, hogy enyhítsék a nyereségükre gyakorolt hatást. De hová mennek?
Kambodzsa egy kulcsfontosságú nyertesnek bizonyul, mondja Herman. "Már jól teljesítettek, még mielőtt Trump elnök új vámokat vezetett volna be, és ez mindenre vonatkozik – ruházat, cipők, kiegészítők – annak ellenére, hogy hasonló szintű vámokkal rendelkeznek, mint minden szomszédjuk."
Lewis szemszögéből több kínai vállalatot látott, akik alacsonyabb költségű délkelet-ázsiai országokban, mint Kambodzsa és Vietnam, hoznak létre műveleteket. Ez azt jelzi, hogy a diverzifikációs erőfeszítések nem korlátozódnak a Kínán kívüli cégekre. Azonban a kínai gyártók maguk is érzik a változást. Csak az elmúlt évben Kína részesedése az Egyesült Államokba történő ruházati importok mennyiségében 36%-ról 28%-ra csökkent. Ezzel szemben Kambodzsa részesedése több mint 35%-kal nőtt, Pakisztáné pedig 20%-kal, ami a legerősebb növekedést jelenti Amerika tíz legnagyobb ruházati beszállítója között. Vietnam, amely most az Egyesült Államok második legnagyobb ruházati beszállítója, az összes import közel 19%-át teszi ki, csökkentve azt a rést Kínával szemben, amely egykor leküzdhetetlennek tűnt.
"Először fordult elő, hogy az Egyesült Államok ruházati importjainak dollárértéke Vietnamból valóban meghaladta Kínából származókat", mondja Herman. "Ez korábban még közel sem volt ilyen." Az elmúlt évben Vietnam átvette Kína helyét, mint az Egyesült Államok legnagyobb ruházati beszállítója importérték szerint, az amerikai ruházati importokra fordított kiadások 21%-át teszi ki, szemben Kína 14%-ával. 2024-ben Kína 21%-os, Vietnam 19%-os részesedéssel rendelkezett az amerikai ruházati importértékből.
Visszatekintve 2016-ra, ez egy olyan év, amelyet Kína most nosztalgiával tekinthet vissza. Akkoriban Kína az Egyesült Államok ruházati importjainak 41%-át képviselte, míg a következő legnagyobb beszállító, Vietnam, csak 12%-ot.
Banglades marad az Egyesült Államok harmadik legnagyobb ruházati beszállítója, az export tavaly közel 16%-kal nőtt. Azonban a Bangladesh Ruházati Gyártók és Exportőrök Szövetsége (BGMEA) szerint exporttermelésének fele az EU-ba kerül – ez a részesedés tovább növekedhet a Fegyvereken Kívül Minden (EBA) rendszer keretében történő vámmentes hozzáférés miatt. Az ország február 12-i választása szintén fellendítheti a ruházati termelést, mivel az új kormányzati program terveket tartalmaz Banglades ipari ágazatának megerősítésére és diverzifikálására. "Mivel a ruházat az összes exportunk több mint 80%-át teszi ki, azt várjuk, hogy az iparág az elkövetkező években fenntartható növekedést fog tapasztalni", mondja Mostafiz Uddin, a Denim Expert Ltd. tulajdonosa.
Egyiptom, Jordánia és Pakisztán szintén "igazán nagy nyertesek" voltak az amerikai ruházati beszerzésben, Herman szerint. Egyiptom és Jordánia a Kvalifikált Ipari Zónák (QIZ) programjából profitál, amely lehetővé teszi a ruházatok és textíliák vámmentes belépését az Egyesült Államokba, feltéve, hogy bizonyos szintű izraeli inputot tartalmaznak. "Hirtelen sok cég visszatér ezekbe az országokba, különösen ruházat esetében – nem cipők vagy kiegészítők", jegyzi meg Herman.
Az Egyesült Államok ruházati importja Egyiptomból tavaly 12%-kal nőtt, bár Egyiptom még mindig kevesebb mint 2%-át teszi ki az összes amerikai ruházati importnak. Mégis a növekedési potenciál jelentős, mondja Eugene Havemann, az Atlas Apparel alapítója és vezérigazgatója, egy új kötöttáru-gyártó, amely függőleges beszerzést hoz létre Egyiptomban, hogy megragadja a lehetőséget.
"Olyan sok lehetőség van", mondja. "Ha megérted az amerikai piacot és annak igényeit, felépítheted ajánlatodat úgy, hogy megoldod sok olyan kihívást, amellyel a vevők most szembesülnek, mivel már nem tudnak kisebb mennyiségeket beszerezni Kínából, vagy nem kaphatják meg a rövid szállítási időket, amelyeket korábban csak Kína tudott biztosítani. Egyiptom fejlődik, hogy ezeket a megoldásokat kínálja." Havemann Egyiptom jelenlegi pillanatát Banglades 1980-as évek közepéhez hasonlítja, amikor a kereskedelmi megállapodások, az alacsony költségű munkaerő és a rendelkezésre álló munkaerő megfelelő kombinációja üzemek robbanását hozta. Talán még fontosabb, hogy egy olyan korban, amikor a politika erősen befolyásolja a vámokat, az Egyesült Államok és Egyiptom kapcsolata "a barátságosabb oldalon van", és Havemann nem számít arra, hogy a QIZ megállapodást módosítják vagy megszüntetik.
A trendek előrejelzése nehézzé vált, és a gyáraknak rugalmasabbnak kell lenniük, mint valaha. A MAS Holdings számára, egy 14 országban működő jelentős dél-ázsiai ruházati gyártó számára, az állandó kihívás volt eldönteni, hogy hol bővítsen, mondja Brad Ballenti. Én vagyok a MAS Acme USA vezérigazgatója, anyavállalatunk stratégiai ága. Amikor India tavaly 25%-os vámokkal szembesült az Egyesült Államokba szállított ruházatra, ki kellett térnünk. Többet kezdtünk fókuszálni európai partnereinkre, mert az EU kereskedelmi megállapodása rendkívül kedvező volt. Korábban India 9%-tól 12%-ig terjedő vámokat fizetett ruházat exportálásához az EU-ba, de a januárban elért megállapodás várhatóan teljesen megszünteti ezeket a vámokat. Az Egyesült Államok szintén aláírt saját kereskedelmi megállapodását Indiával ebben a hónapban, ami az importok tavalyi 7%-os növekedésén túli növekedéshez vezethet.
A legutóbbi kereskedelmi fejlemények újraformálják a globális beszerzést. Aláírtak egy amerikai-tajvani kereskedelmi megállapodást, és olyan programokat, mint az Afrikai Növekedési és Lehetőség Törvény (AGOA) és Haiti HOPE/HELP programja, további egy évvel meghosszabbítottak. Azonban az EU szüneteltette kereskedelmi megállapodását Trump új 15%-os vámja válaszául, ami további bizonytalanságot adott hozzá.
A közelben történő beszerzés a megoldás?
A divatipar számára a közelben történő beszerzés (nearshoring) kritikus vita tárgya lett. A vámok a földrajzot kockázattá és költségtényezővé tették, közvetlenül befolyásolva a haszonkulcsot, a sebességet és a túlélést. Az ötlet az volt, hogy a közelebbi termelés megtakarítást jelentene a szállításban, csökkentené a politikai és kereskedelmi volatilitást, és kihasználná a szomszédos országok közötti kedvező kereskedelmi megállapodásokat.
Azonban Közép-Amerika jelentős csapást kapott, ellentétben Ázsia növekedésével. A CAFTA-DR megállapodást úgy tervezték, hogy 2006 és 2009 között fokozatosan megszüntesse a vámokat az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelemhez, de ezeket az országokat tavaly 10%-os viszonossági vámok érték. Az új globális 10%-os kulcs mellett vámjaik változatlanok maradtak. Honduras exportja az Egyesült Államokba több mint 17%-kal csökkent. Bár az Egyesült Államok megállapodást kötött Salvadorral és Guatemalával a 10%-os vám megszüntetéséről, nem világos, hogy ez milyen gyorsan történik meg, vagy jelentősen fellendítené-e ott a divatgyártást.
A beszerzési trendek termékenként változnak. A férfi pamut pólók esetében az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnerei Nicaragua, Honduras, Jordánia, Haiti és Kína. A női farmernadrágok főként Vietnamból, Kínából, Bangladesből, Pakisztánból és Kambodzsából érkeznek. A férfi gyapjú pulóverek kedvelik Kínát, Olaszországot, Makaót, Vietnámot és Kambodzsát, míg a női bőrcipők Olaszországból, Spanyolországból, Brazíliából, Vietnámból és Kínából érkeznek.
A közelben történő beszerzés néhány Mexikóban gyártó céget előnyben részesített, ahol a ruházati export az Egyesült Állam