全球时尚采购版图正在重塑，行业正面临一个持久现实：关税制定规则，既决定着世界服装的生产地，也左右着其成本。
政策始终处于变动之中。2月20日，最高法院推翻了特朗普总统实施的一系列广泛关税，裁定他利用旧法《国际紧急经济权力法》对贸易伙伴征收报复性惩罚性关税的行为越权。然而，在企业甚至还没来得及考虑退税可能性时，特朗普几乎立即做出回应，宣布对所有国家加征10%的新关税，该关税于2月24日生效，持续150天。总统还威胁要将这项第122条进口附加费提高至15%，尽管目前尚未实施。
这项裁决针对的是特朗普政府的现代贸易战，这是他第二任期的一个标志性特征，关税成为首选武器。新的关税针对贸易失衡国家广泛实施，迫使时尚品牌加速供应链多元化进程——几乎一夜之间，从战略优势转变为紧迫需求。
鉴于这些发展，成本和市场波动显然都没有缓解。供应链的连锁反应预示着时尚制造业地理格局的根本性转变，一幅新的后贸易战版图正在形成。
美国服装与鞋履协会执行副总裁内特·赫尔曼表示，关税已“将全球采购版图搅得天翻地覆”，“它使多元化方面的押注和长期努力都受到了质疑”。
尽管不是唯一目标，中国却承受了本届政府关税措施的主要冲击，去年4月关税一度高达145%。根据Flexport的关税模拟器计算，如今，从中国进口价值100美元的男士棉质T恤到美国，品牌需支付184美元的关税和税费。这包括该类别的标准关税32%、特朗普第一任期实施的7.5%的301条款关税，以及新的10%的122条款关税。同样的订单从几乎任何其他国家进口成本约为176美元，因为301条款关税专门针对中国。最高法院最近的裁决取消了所有《国际紧急经济权力法》关税，包括10%的全球关税和高达25%的国别关税。在这些额外关税之前，价值100美元的T恤订单从这些国家进口的成本为132美元。
如今，随着一些国家面临与中国相似的关税税率，赫尔曼指出，企业开始质疑减少或离开中国生产是否是正确的决定。Flexport全球海关主管安吉拉·刘易斯表示：“去年发生的事不仅关乎中国，也关乎所有国家。”似乎没有哪一步是绝对“正确”的。那么，时尚生产版图将何去何从？
**时尚制造流向何方**
时尚公司自然在转移制造地，以减轻对其利润的冲击。但它们去向何方？
赫尔曼表示，柬埔寨正成为关键赢家。“即使在特朗普总统开始加征新关税之前，它们就已经做得很好，而且是全方位的——服装、鞋类、配饰——尽管它们的关税水平与所有邻国相似。”
从刘易斯的视角看，她观察到更多中国公司在柬埔寨和越南等成本较低的东南亚国家设立业务。这表明多元化努力不仅限于中国以外的公司。然而，中国制造商自身也感受到了这种转变。仅在过去一年，中国在美国服装进口量中的份额从36%降至28%。相比之下，柬埔寨的份额增长了35%以上，巴基斯坦增长了20%，在美国十大服装供应商中增长最为强劲。越南现在是美国第二大服装供应商，占总进口量的近19%，缩小了与中国一度看似无法逾越的差距。
赫尔曼说：“有史以来第一次，美国从越南进口服装的美元价值实际上超过了从中国的进口。这在以前甚至从未接近过。”过去一年，越南在进口价值上超越中国，成为美国最大的服装供应商，占美国服装进口支出的21%，而中国占14%。2024年，中国占美国服装进口价值的21%，越南占19%。
回顾2016年，中国现在或许会怀念那一年。当时，中国占美国服装进口的41%，而第二大供应商越南仅占12%。
孟加拉国仍是美国第三大服装供应商，去年出口增长近16%。然而，根据孟加拉国服装制造商和出口商协会的数据，其一半的出口产品流向欧盟——由于“除武器外一切产品”计划下的免税准入，这一份额可能继续上升。该国2月12日的选举也可能促进服装生产，因为新政府的宣言包括加强和多元化孟加拉国工业部门的计划。Denim Expert Ltd.的所有者莫斯塔菲兹·乌丁表示：“服装占我们总出口的80%以上，我们预计该行业在未来几年将持续增长。”
据赫尔曼称，埃及、约旦和巴基斯坦在美国服装采购中也成为“真正的赢家”。埃及和约旦受益于合格工业区计划，该计划允许含有一定比例以色列投入品的服装和纺织品免税进入美国。赫尔曼指出：“突然间，许多公司正在重返这些国家，尤其是服装——不是鞋类或配饰。”
去年美国从埃及的服装进口增长了12%，尽管埃及仍占美国服装进口总量的不到2%。但增长潜力巨大，新针织制造商Atlas Apparel的创始人兼首席执行官尤金·哈夫曼表示，该公司正在埃及建立垂直采购以抓住机遇。
他说：“机会太多了。如果你了解美国市场及其需求，你可以构建你的产品方案，以解决买家面临的许多挑战，因为他们无法再从中国采购小批量订单，也无法获得只有中国曾经提供的短交货期。埃及正在发展以提供这些解决方案。”哈夫曼将埃及当前的时刻比作1980年代中期的孟加拉国，当时贸易协定、低成本劳动力和可用劳动力的恰当结合推动了工厂繁荣。或许更重要的是，在政治严重影响关税的时代，美埃关系“较为友好”，哈夫曼预计合格工业区协议不会被修改或取消。
预测趋势变得困难，工厂必须比以往更加灵活。在14个国家运营的南亚主要服装制造商MAS Holdings表示，决定在哪里扩张一直是个持续的挑战。我是MAS Acme USA的首席执行官，这是我们母公司的战略部门。当印度去年面临运往美国的服装被加征25%关税时，我们不得不转向。我们开始更多地关注欧洲合作伙伴，因为欧盟贸易协定极为有利。此前，印度向欧盟出口服装需支付9%至12%的关税，但1月达成的协议预计将完全取消这些关税。美国本月也与印度签署了自己的贸易协定，这可能导致进口增长超过去年7%的增幅。
近期的贸易发展正在重塑全球采购格局。美台贸易协定签署，《非洲增长与机会法案》和海地的“希望/帮助”计划延长一年。然而，欧盟已暂停其贸易协定以回应特朗普新的15%关税，增加了更多不确定性。
**近岸外包是解决方案吗？**
对时尚产业而言，近岸外包已成为关键议题。关税使地理位置变成了风险和成本因素，直接影响利润率、速度和生存。其理念是，在靠近本土的地方生产可以节省运费，减少政治和贸易波动，并利用邻国之间有利的贸易协定。
然而，与亚洲的增长不同，中美洲受到了严重打击。《中美洲自由贸易协定-多米尼加共和国》旨在2006年至2009年间逐步取消与美国自由贸易的关税，但这些国家去年被加征了10%的互惠关税。在新的全球10%税率下，它们的关税保持不变。洪都拉斯对美出口下降了17%以上。尽管美国与萨尔瓦多和危地马拉达成协议取消10%关税，但尚不清楚这何时会发生，或是否会显著促进那里的时尚制造业。
采购趋势因产品而异。对于男士棉质T恤，美国主要贸易伙伴是尼加拉瓜、洪都拉斯、约旦、海地和中国。女士牛仔裤主要来自越南、中国、孟加拉国、巴基斯坦和柬埔寨。男士羊毛衫青睐中国、意大利、澳门、越南和柬埔寨，而女士皮鞋则来自意大利、西班牙、巴西、越南和中国。
近岸外包使一些在墨西哥制造的公司受益，去年墨西哥对美服装出口增长了9%以上。拉丁美洲市场，尤其是墨西哥，预计服装业将继续增长，但美国制造业不会大规模回归。
特朗普的关税旨在促进美国制造业，但这并未实现。投资很少，因为工厂、劳动力和必要的机械（主要从中国采购）都缺乏，而关税使设备更加昂贵。一台30万美元的机器可能额外增加3万美元成本，导致许多公司暂停扩张计划。
美国本土制造的服装仅占约3%。即使翻倍，也仅为6%。行业对此有兴趣，但我们没有看到一半或接近一半的产能回归。根据赫尔曼的估计，即使达到6%也至少需要10到15年。
**关税如何影响大品牌**
**彼得·查尔斯。照片：由Tapestry提供**
**Tapestry首席供应链官彼得·查尔斯问答**
**《Vogue Business》：** 近期的关税变化如何影响您的产品采购地和方式？
**彼得·查尔斯：** 回顾过去，我们是最早在去中国化风险成为普遍做法之前就开始行动的公司之一。我们在21世纪初就开始在多个国家进行多元化布局，过去十年这一努力加速，尤其是在新冠疫情期间。我们在疫情前制定的战略帮助我们应对了那次巨大冲击。因此，当4月“解放日”到来时，我们继续确保不必担心单点故障。
多年来，我们的主要业务战略一直专注于质量和供应安全——这两个要素对我们的品牌和产品最为重要。
**《Vogue Business》：** 您目前的采购版图是怎样的？哪些地区因关税压力而变得更具吸引力？
我们最大的采购国约占我们总量的30%，尽管理想情况下我们希望接近25%。像我们行业的许多公司一样，我们主要在东南亚制造，我们正在东南亚和印度次大陆的九个国家开展工作以推动这一战略。
我们不到6%的成品来自中国，因此它在我们的业务中占比很小。对于原材料，我们在中国的二级供应基地仍有重要存在，尽管我们在地缘政治挑战中不断寻求降低风险。中国仍然是一个重要市场，也是我们所需零部件的高质量制造中心。
就总体趋势而言，我认为越南和柬埔寨——由于人口规模和成本结构——在五年内对我们可能变得不那么重要。
**照片：由Tapestry提供**
我们相信印尼作为皮革制品的制造中心是一个真正的机会，我们正寻求在那里发展业务。它在服装和鞋类制造方面有丰富历史，因此那里有我们所需技能和产品的良好基因。我们正在战略性地投资于此。
**《Vogue Business》：** 关税是否改变了您对长期供应商关系与短期灵活性之间的看法？
关税并没有改变我们与个别供应商关系的性质。例如，当我们最近在印度面临情况时，我们将一些印度制造的产品转向国际市场，而不是放弃该供应商。我们在这些国家有长期关系，所以我们只是转向。这可以追溯到我们的一些结构性优势，包括在原产国和目的地之间转移库存的更大灵活性。这些情况使我们能够度过坦率说是暂时的干扰，因为规则在不断变化。
**《Vogue Business》：** 关于关税如何影响时尚采购，最大的误解是什么？
认为它只关乎成本。每个人都如此关注对公司、进口商、品牌、零售商以及最终消费者的成本影响——因为部分成本被转嫁。关于降低这些成本的讨论很多。但对于当今运营专业供应链的许多公司来说，多元化仍然与解决短期成本问题同等重要。对我们而言，我们并没有让短期成本……诉讼问题分散我们对公司长期战略雄心的关注。
**关税如何影响小品牌**
与Tapestry一样，拉夫·劳伦也处于有利位置以应对贸易战，因为没有任何一个国家占其生产的20%以上。该公司从包括中国、印度、意大利和美国在内的国家采购。据拉夫·劳伦首席产品和商品官哈利德·阿拉格兹称，他们应对当今挑战的能力“反映了多年来为构建多元化和灵活供应链所做的深思熟虑的工作”。
较小的品牌处境不同。对于2月在纽约时装周展示新秋季系列的A.Potts来说，关税已显著改变了业务。
该品牌此前在纽约和多米尼加共和国之间生产其系列，大部分面料仍来自亚洲。当关税来袭时，增加的成本使得从亚洲采购变得难以承受。这迫使A.Potts更多地从多米尼加共和国采购，并选择当地垂直供应商的不同面料。设计师亚伦·波茨表示，在年初大约一个月的时间里，甚至电子商务销售也暂停了，同时他策划了“一个变通方案”。
A.Potts 2026秋季成衣系列中的一款造型，采用毛衣/围巾组合，在秘鲁制造，当时中国的毛衣生产因关税而受阻。
照片：Ned & Aya for A.Potts
设计师亚伦·波茨说：“我有毛衣从中国运出，有一天关税是这样，第二天就变了。有时关税太贵，影响了我们的交货。”但当前市场上的小型时尚企业无法独自承担这些增加的成本。“这就是这些关税的问题；它像多米诺骨牌，影响到各个层面的每个人。每个人都在亏钱，每个人都在失去生意……它让每个人的价格上涨，”他说。
鉴于当前行业和整体经济的挑战，A.Potts正在推出更多价格亲民的单品，如印有其素描的T恤和运动衫，与主系列并存。波茨表示，关税实际上引入了对该品牌有效的新元素。“它帮助我拓宽了对A.Potts可能性的视野，让系列中带有稍微更休闲的一面是件好事。”
**时尚将走向何方**
今年，尽管在新关税方面比2025年动荡较少，但零售成本预计仍将上升。品牌已尝试一切方法来避免将成本转嫁给消费者——从在关税截止日期前发货，到使用库存面料，到要求供应商折扣或寻找更高的供应链效率——但现在已无计可施。据乌丁称，压力无处不在，一些品牌吸收关税，另一些则推动像他这样的制造商承担全部成本。
赫尔曼表示，时尚供应链上的公司简直“再也撑不住了”。
他说：“成本就在那里。它们不能再由进口商独自承担。这些成本将不得不与消费者和其他方共同承担，因为无处可逃。”
只要不确定性主导时尚，公司采购服装的地点将继续转移，其产品组合也将如此，因为它们要确定什么是真正值得制造的。Flexport的刘易斯认为，这一现实将意味着消费者在商店中看到的产品减少，因为公司在采购方面变得更加战略化。
用赫尔曼的话说，时尚正在“经历一代人的变革”，目前尚不清楚行业版图在走出这个时代时会是什么样子。
“我们行业的美妙之处在于进入门槛一直很低。任何人都可以在车库里开始生产东西，卖给当地精品店，然后发展起来，”赫尔曼说。“但随着现代贸易和采购的复杂性……”当前的监管环境正在扼杀创新，阻碍新设计师，而他们长期以来一直是时尚产业创造力的命脉。
**常见问题解答**
**关税如何重新定义全球时尚**
**初学者 定义问题**
**时尚中的关税究竟是什么**
关税是政府对进口商品（如服装或面料）征收的税。在时尚领域，它使外国制造的商品进入一个国家变得更加昂贵。
**一个简单的税收如何改变整个时尚产业**
因为时尚是一个全球性业务。设计师从一个国家采购面料，在另一个国家制造，并在全球销售。关税在这些环节中的任何一点增加成本，迫使品牌改变服装制造地、使用什么材料以及向您收取多少费用。
**关税和贸易战有什么区别**
关税是单一政策。贸易战发生在各国反复对彼此商品加征关税进行报复时，形成一个严重扰乱全球供应链的循环。
**影响与变化**
**关税如何改变我衣服的制造地**
为避免高关税，许多品牌已将生产从被征税的目标国家转移到有贸易协定的国家。这通常被称为供应链多元化。
**为什么一些品牌现在谈论近岸外包**
近岸外包意味着将生产转移到更靠近消费者市场的地方。关税和运输延误使遥远的工厂吸引力降低，因此品牌寻求更靠近本土的速度和稳定性。
**关税是否使我的衣服更贵**
通常是。品牌经常将增加的关税成本部分或全部通过更高的零售价格转嫁给消费者。您可能在手袋、鞋类和牛仔布制品上最明显地注意到这一点。
**关税是否有助于将服装制造业带回美国**
它刺激了一些回流，但不是大规模繁荣。由于劳动力成本，美国制造业更昂贵。关税使进口成本更高，使国内生产对一些品牌（尤其是高端或快速周转产品）相对更具竞争力。
**品牌与消费者策略**
**大型时尚品牌如何应对关税**
它们采用多种策略组合：吸收成本、提高价格、转移生产国、重新设计产品以使用更便宜或免税材料，以及游说政府给予豁免。
**作为购物者，我该如何避免与关税相关的价格上涨**
寻找在其销售国内制造的品牌。