Per anni, il Nord America—soprattutto il Messico—è stato promosso come un'alternativa attraente alla Cina per i marchi di moda statunitensi. È abbastanza vicino da ridurre i tempi di consegna, abbastanza strutturato da offrire accordi commerciali preferenziali e politicamente abbastanza conveniente da adattarsi alla spinta del settore verso la diversificazione. Ma questo fascino sta diventando più complicato.

Questo mese, l'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA), un accordo commerciale trilaterale lanciato nel 2020, ha subito la sua prima revisione congiunta obbligatoria dopo sei anni. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno rifiutato di riaffermare il patto così com'è attualmente. Questo fa seguito alle critiche del Presidente Donald Trump all'accordo che lui stesso ha negoziato, così come agli squilibri commerciali con Canada e Messico.

L'accordo è ancora in vigore, ma i tre paesi sono ora vincolati a negoziati annuali finché non raggiungeranno un compromesso, o finché l'accordo non scadrà nel 2036. Si prevede che Stati Uniti e Messico si incontreranno questa settimana per un terzo round di colloqui relativi alla revisione dell'USMCA.

L'USMCA è cruciale per l'industria della moda perché è uno dei pochi quadri normativi che può rendere commercialmente sostenibile una catena di approvvigionamento regionale di tessili e abbigliamento. Le sue regole di origine determinano quali beni hanno diritto a un trattamento preferenziale e duty-free. Nell'abbigliamento, lo standard chiave è spesso chiamato "yarn-forward", il che significa che il filato, il tessuto e il capo finale devono generalmente essere tutti prodotti all'interno della regione USMCA affinché il prodotto finito sia idoneo. Ad esempio, una camicia tagliata e cucita in Messico potrebbe non beneficiare dei vantaggi USMCA se il tessuto è stato realizzato con filato proveniente da fuori del Nord America.

Per i produttori tessili, questo requisito è inteso a garantire che il trattamento duty-free sostenga la produzione regionale di filati e tessuti, non solo l'assemblaggio finale. Per i marchi, può rendere il Messico attraente perché il paese offre capacità di taglio e cucito e lavorazione nelle vicinanze, tempi di consegna più brevi rispetto all'Asia e prossimità al redditizio mercato di consumo statunitense. Ma limita anche la flessibilità: se i filati, i tessuti o gli input specializzati di cui un marchio ha bisogno non sono disponibili nella regione, il prodotto potrebbe non qualificarsi per il trattamento USMCA, anche se il capo finale è assemblato in Messico o Canada.

Ora, le aziende di moda si trovano ad affrontare una domanda scomoda: cosa succede quando una delle regioni presentate come soluzione all'incertezza commerciale diventa essa stessa un'altra fonte di incertezza? Come altri paesi, gli Stati Uniti hanno spinto per la diversificazione dalla Cina. Ma mentre il Messico offre velocità, prossimità e risparmi sui dazi, l'incertezza attorno all'USMCA sta già rendendo alcune aziende riluttanti ad espandere il loro approvvigionamento lì.

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"Le aziende si grattano la testa cercando regioni di approvvigionamento stabili e competitive", afferma Steve Lamar, presidente e CEO dell'American Apparel & Footwear Association (AAFA). "Mentre le aziende rimangono incerte su dove andare, molte stanno mantenendo i loro rapporti di approvvigionamento in Cina—non perché sia la loro prima scelta, ma perché le alternative mancano della prevedibilità necessaria per giustificare investimenti importanti."

I rischi dell'instabilità
Poco meno di un terzo (31,6%) delle 30 principali aziende di moda statunitensi ha dichiarato di essersi rifornito di abbigliamento dal Messico quest'anno, in calo rispetto al 52,9% del 2025 e al 60,7% del 2024, secondo un sondaggio di Sheng Lu, direttore degli studi su moda e abbigliamento presso l'Università del Delaware, e Emilie Delaye, istruttore laureato, in collaborazione con la United States Fashion Industry Association (USFIA). Solo il 33% prevedeva di aumentare l'approvvigionamento di abbigliamento dal Messico nei prossimi due anni, in calo rispetto al 47% del sondaggio del 2025.

Questo declino non significa che il Messico abbia perso i suoi vantaggi di approvvigionamento. Gli intervistati lo hanno comunque classificato come la principale destinazione di approvvigionamento più competitiva per la velocità di immissione sul mercato; il 72% ha citato la velocità come motivo fondamentale per approvvigionarsi lì, seguita dai risparmi sui dazi del 63%. Le aziende vedevano anche il Messico come più flessibile e a minor rischio per quanto riguarda la conformità sociale e ambientale rispetto a molti fornitori asiatici.

La domanda più grande è se l'ambiente politico sia abbastanza stabile perché i marchi possano approfondire i loro impegni. "Questi risultati evidenziano la necessità di un ambiente politico stabile e prevedibile", afferma Lu.

Kim Glas, presidente e CEO del National Council of Textile Organizations (NCTO), afferma che l'industria è sollevata che l'USMCA rimanga in vigore, ma la mancata riaffermazione ha sollevato nuove preoccupazioni sul processo di revisione, sulla tempistica e sul fatto che l'accordo rimarrà trilaterale. Trump ha lasciato la porta aperta ad accordi separati durante un incontro nello Studio Ovale con il Primo Ministro canadese Mark Carney in ottobre, affermando che gli Stati Uniti potrebbero perseguire accordi diversi se offrissero termini migliori rispetto all'attuale quadro normativo.

"Data l'integrazione della nostra industria con Messico e Canada, penso che questa incertezza danneggerà gli affari finché non avremo maggiore chiarezza", afferma Glas. "Questo aggiunge incertezza in un momento in cui la nostra industria ha perso 41 stabilimenti tessili negli ultimi due anni."

NCTO stima che il 50-53% del valore delle esportazioni tessili statunitensi vada in Messico e Canada per la lavorazione. Glas afferma che l'USMCA sostiene una catena produttiva a tre paesi, dove le fibre speciali possono provenire dal Canada, essere filate o tessute negli Stati Uniti, e poi inviate in Messico per la rifinitura.

I rappresentanti dell'industria affermano che la struttura trilaterale è importante perché la produzione di abbigliamento nordamericana si basa su una complessa rete di regole di origine, filati, tessuti, capacità di taglio e cucito, input specializzati e lavorazione transfrontaliera. I dati dell'Office of Textiles and Apparel mostrano che nei primi cinque mesi del 2026, il 93% delle importazioni statunitensi di abbigliamento dai membri USMCA ha richiesto benefici duty-free ai sensi dell'accordo, in aumento rispetto all'89% del 2025. Quasi il 92% ha rispettato le regole di origine yarn-forward, in aumento rispetto all'82% del 2025 e al 70% del 2024.

Questi tassi di conformità ora hanno un peso commerciale maggiore, perché l'amministrazione Trump ha rinunciato ai dazi aggiuntivi sui prodotti che soddisfano le regole di origine dell'USMCA. Il quadro normativo è anche diventato un probabile punto di contesa in qualsiasi revisione: i marchi e gli importatori hanno a lungo desiderato maggiore flessibilità nell'uso di input tessili non disponibili nella regione, mentre l'industria tessile statunitense sostiene che regole yarn-forward forti siano essenziali per sostenere la produzione regionale di filati e tessuti.

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Gli importatori stanno seguendo da vicino il processo di revisione. Julia Hughes, presidente dell'USFIA, afferma che c'è un ampio sostegno per l'USMCA tra le aziende di moda e vendita al dettaglio in tutti e tre i paesi, e l'industria ha esortato i negoziatori a mantenere intatto il quadro normativo per tessili e abbigliamento dell'accordo. "L'industria sostiene che non ci siano modifiche alle regole di origine per il nostro settore, e crediamo che i negoziatori condividano questa opinione", afferma Hughes.

Tutti gli intervistati al sondaggio dell'Università del Delaware e dell'USFIA hanno sostenuto di mantenere l'USMCA trilaterale, perché la catena del valore dell'abbigliamento e dei tessili dipende da un unico quadro normativo regionale per regole di origine, documentazione e trattamento duty-free. Accordi bilaterali separati potrebbero frammentare queste regole, aumentare i costi di conformità e rendere il Nord America meno attraente come opzione di approvvigionamento. Se l'amministrazione Trump dovesse rivedere le regole di origine dell'USMCA, afferma Lu, il livello di flessibilità introdotto nell'attuale quadro yarn-forward sarà probabilmente uno dei problemi più controversi e politicamente sensibili del dibattito.

Il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha già inquadrato la revisione attorno alla riduzione della dipendenza dalle importazioni da fuori del Nord America, al rafforzamento delle regole di origine e al miglioramento della sicurezza della catena di approvvigionamento. Per l'abbigliamento e i tessili, ciò potrebbe significare pressioni per mantenere o inasprire i requisiti yarn-forward, in modo che i benefici duty-free sostengano la produzione regionale di filati e tessuti.

Tuttavia, i marchi e gli importatori potrebbero sostenere che regole eccessivamente rigide rendono l'accordo più difficile da utilizzare. Quando materiali specializzati non sono disponibili in Nord America e le alternative esistono solo sulla carta, può essere difficile per i marchi trasformare la politica commerciale in decisioni aziendali quotidiane. Andrea Herrera, fondatrice di Lora Baby—un piccolo marchio canadese che vende pigiameria per bambini in Nord America—afferma che l'incertezza attorno all'USMCA sta influenzando quasi ogni parte della sua attività. Ha cercato di spostare la produzione in Canada, ma afferma che il processo è stato difficile e costoso. Crescere negli Stati Uniti è una priorità, e ha preso in considerazione l'apertura di un'attività negli Stati Uniti, ma i continui cambiamenti nelle leggi, nei dazi e nelle regole di conformità l'hanno resa più cauta.

Il prodotto principale di Lora Baby è la pigiameria in bambù, una categoria in cui il tessuto proviene solitamente dalla Cina. Il marchio attualmente produce lì, e ogni pezzo arriva pronto per la vendita. Anche se Herrera potesse produrre in Canada, afferma che il prodotto probabilmente faticherebbe comunque a qualificarsi per la certificazione USMCA.

"A causa delle regole di origine, non potremmo ottenere il certificato anche se producessimo in Canada, poiché il tessuto è fatto in Cina", afferma Herrera. "Da quello che ho trovato, nessuno negli Stati Uniti o in Canada produce questo tessuto."

Questo è il dibattito sulle regole di origine in poche parole. Per i politici, i requisiti yarn-forward possono aiutare a incoraggiare la produzione tessile regionale. Per un piccolo marchio, possono significare che "fatto localmente" non è sufficiente se la catena di approvvigionamento del tessuto è al di fuori della regione.

Produrre localmente in Canada richiederebbe più della semplice volontà di pagare. Herrera afferma di aver faticato a trovare produttori disposti a lavorare con un piccolo marchio e volumi di produzione bassi, mentre i costi più elevati potrebbero spingere i prezzi oltre ciò che i clienti sono disposti ad accettare. I suoi pigiami sono già posizionati come un prodotto premium.

Le vendite negli Stati Uniti sono quasi inesistenti in questo momento, afferma. Su un recente ordine negli Stati Uniti, il cliente ha pagato "tasse governative" extra e spese di intermediazione che ammontavano a circa l'80% del prezzo del prodotto. Questa esperienza ha fatto sembrare la crescita negli Stati Uniti più un rischio che un'opportunità.

"Sono sicura che le grandi aziende non se ne preoccupino molto, ma quando ogni dollaro conta e stai cercando di far crescere un marchio, sembra di correre contro onde schiaccianti", afferma Herrera.

La sua esperienza evidenzia un problema di usabilità al centro del dibattito sull'USMCA: i marchi potrebbero voler approvvigionarsi a livello regionale, ma hanno comunque bisogno dei materiali, dei partner e dei percorsi di conformità per far funzionare l'accordo. Le aziende più piccole hanno spesso meno opzioni, meno potere contrattuale con le fabbriche e meno margine per assorbire i costi quando le regole commerciali cambiano.

Claire Mercieca, fondatrice del marchio canadese di intimo Embrace, vede lo stesso problema da una prospettiva diversa. Embrace produce in Cina, con circa il 70% delle vendite provenienti da Stati Uniti e Canada e il restante 30% dall'Asia. Questa diversificazione è stata intenzionale, afferma Mercieca, perché il marchio è stato lanciato alla fine del 2022, dopo che la politica commerciale era già diventata meno prevedibile.

Per Embrace, l'USMCA non riduce direttamente i costi, poiché i suoi prodotti sono realizzati in Cina e non hanno diritto a un trattamento preferenziale. Questo può nascondere una storia materiale più complessa: il marchio utilizza micromodal Lenzing, un tessuto a base vegetale prodotto in Austria, e cotone Supima, un tessuto premium coltivato negli Stati Uniti. Ma una volta che questi materiali diventano un capo finito in Cina, il paese di origine è ancora la Cina ai fini doganali.

"Un deterioramento delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Canada indebolisce la fiducia dei consumatori, rallenta gli investimenti al dettaglio e riduce la spesa interna", afferma Mercieca. "È un effetto valanga."

La sfida è che spostare la produzione non è semplice come spostare un ordine di acquisto, afferma. L'intimo è una delle categorie più tecniche della moda, che richiede macchinari specializzati, tecnici di lingerie qualificati, filande, tintorie, fornitori di elastici e ferramenta, e fabbriche con una profonda esperienza nella costruzione di reggiseni. La Cina ha costruito questo ecosistema nel corso di decenni.

**Domande Frequenti**
Ecco un elenco di domande frequenti su come la revisione dell'accordo commerciale nordamericano stia influenzando i piani di approvvigionamento della moda

**Domande di Livello Base**

1. **Qual è l'accordo commerciale nordamericano in fase di revisione?**
È l'USMCA, l'accordo commerciale che ha sostituito il NAFTA. Stabilisce le regole per la maggior parte dei beni scambiati tra Stati Uniti, Messico e Canada.

2. **Perché la revisione sta causando incertezza per l'approvvigionamento della moda?**
La revisione potrebbe modificare i dazi e le regole su dove devono provenire tessuto e filato. I marchi di moda non sanno se la loro attuale catena di approvvigionamento sarà ancora conveniente, quindi sono riluttanti a firmare contratti a lungo termine.

3. **Come influisce questo sul prezzo dei vestiti che compro?**
Se vengono aggiunti nuovi dazi, i marchi potrebbero pagare di più per importare abbigliamento dal Messico o dal Canada. Questi costi aggiuntivi vengono spesso trasferiti a te come prezzi al dettaglio più alti.

4. **Questo riguarda solo i vestiti fatti in Nord America?**
No. Riguarda anche le catene di approvvigionamento globali. Molti marchi usano il Nord America come hub di nearshoring. Se quell'hub diventa instabile, potrebbero spostare gli ordini di nuovo in Asia, il che cambia i prezzi globali e i tempi di consegna.

5. **Cosa significa approvvigionamento nella moda?**
L'approvvigionamento è il processo di trovare fabbriche e fornitori per produrre i tuoi vestiti. Include decidere dove acquistare il tessuto, dove tagliare e cucire i capi e come spedirli.

**Domande di Livello Avanzato**

6. **Quali regole di origine specifiche sono a rischio nella revisione dell'USMCA?**
Le regole che richiedono che determinate percentuali di filato, tessuto e cucitura avvengano all'interno del Nord America. Se queste regole vengono allentate, i marchi potrebbero usare input asiatici più economici, ma se vengono inasprite, gli attuali piani di approvvigionamento diventano illegali.

7. **Come si stanno proteggendo i marchi da questa incertezza?**
Molti stanno usando una strategia di doppio approvvigionamento—mantenendo parte della produzione in Messico/Canada mentre costruiscono anche capacità di riserva in Vietnam, Bangladesh o America Centrale. Altri stanno negoziando contratti più brevi di 6 mesi invece di accordi pluriennali.

8. **Qual è la differenza tra rischio tariffario e rischio di conformità qui?**
- **Rischio tariffario:** Il costo dell'importazione aumenta se vengono aggiunte nuove tasse.
- **Rischio di conformità:** Le regole su dove vengono realizzati i prodotti cambiano, quindi i prodotti che una volta erano idonei per il trattamento duty-free potrebbero non esserlo più.